故事发生在20世纪的纽∵∵。男主角是一位年轻有梦想的音乐家，对爵士乐充满热爱和执着。但他总是被忧郁和焦虑所困扰，无法全情投入自己的音乐中。经过一次偶然的机会，他遇见了一位神秘女子，她就像活化石般保留了上世纪60年代欣赏爵士乐的美好记忆。在她与男主角共同探索城市夜晚迷人景色及旋律时，渐渐地，男主角明白到忧郁并不只是负面情绪，而是鼓励创造力与思考深度的源泉。最后，在他们与众多音乐人一起演出时，男主角用自己特别的演奏风格传达着属于他自己独特的忧郁之美。