威尼斯的公爵奥西诺爵士爱上了一个年轻女子奥利维亚，王后瓦莉娅则暗恋着奥西□□。同时，一个叫塞巴斯蒂安的青年被船只事故分离于他的姐姐维奥拉，并被以为死了。维奥拉决定冒险转变身份，并成为公爵的侍从。然而，在服侍时，维奥拉也渐渐坠入了对公爵的感情之中。整个剧情充满误会和混乱：塞巴斯汀冲动地与瓦莉娅结了婚，奥利维亚却一直追求着准备等待七年喪期过去后再谈朋友关系的公爵。最后，在多次错位之后，所有角色都揭示出自己真实的身份并得到幸福结局。