在一个寒冷的圣诞夜，猫和老鼠伙伴们发现了一个神秘的胡桃夹∷∷∷。当他们拿起它时，竟然被带往一个神奇的玩具世界。他们遇到了令人心动的精灵和生动的木偶。但是，邪恶女巫乌兰多娜也在追捕着他们。为了回到家园，猫和老鼠忍受着艰苦与危险，在各种挑战中展示出勇敢和耐心。最终，他们击败了女巫并成功找到通往现实世界的路。回家后，每个角色都意识到这次经历让他们更加珍惜友谊与彼此间纯真而美好的关系。